影片改编自真实故事，一群在少管所接受改造的问题少年们冲突不断，以雷公（林哲熹饰）和高少（纪言恺饰）为首的两派更是时常剑拔弩张，令王科长（连凯饰）很是头疼。直到新院长（萧蔷饰）到任，她希望用古典乐来教化这群问题少年，并特意聘请了乐团团长（金士杰饰）的女儿（程媛媛饰）担任音乐老师，于是这帮“坏小子”们开始了放下武器、举起乐器的乐团生活，直到一次大赛前夕……

小林（陈彦名 饰）是一名同性恋者，和男友过着非常幸福的生活。然而，一场可怕的意外夺走了男友的生命，将小林独自一人抛入了绝望和悲痛的深渊，为了收拾心情，小林离开了家乡来到台北，希望在这里能够开启新的人生旅途。 在台北红楼，小林结识了名为乔什（吕金象 饰）的男子，高大帅气的乔什让小林久违的体会到了心动的感觉，可就在两人关系走得越来越近时，小林才发现，自己并没有真的做好进入下一段恋情的准备。一个名叫西恩（纪言恺 饰）的男人插足了小林和乔什之间的感情，这个大家眼里的好好先生，却是小林和乔什关系里的定时炸弹。

晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。 莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。