父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

D坂杀人事件：在D坂有一家名为白梅轩的旧书店老板娘，传闻她的身上满是伤痕。某个夜晚，明智小五郎（满岛光 饰）和相熟的作家（松永天马 饰）在旧书店对面的咖啡店聊天。然而对面书店的蹊跷却引起二人的注意。他们走入店中，发现了早已死去的老板娘的尸体。 心理实验：大学生蕗屋清一郎（菅田将晖 饰）偶然得知了单身老妇人藏钱之所，于是设计了一个几近完美的杀人夺钱计划。他的计划几乎就要成功，就在此时明智小五郎突然出现。 屋脊里的散步者：单纯的三郎意外在居住的东荣馆里发现一个有趣的所在，他从房子的隔断空隙中爬到了房顶和房屋之间的阁楼处，偷偷观察每户人家的生活，这期间他突然涌起了杀人的念头。