故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山 饰）巧遇郁郁寡欢的木犊（石国庆 饰），二人在县城贴出广告：山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门，可他俩根本不懂广告中所吹项目，被按摩的客人叫声像杀猪，割双眼皮基本靠画，来占卜的人更是被晕得五迷三道。开张第二天，就有人吊着胳膊找他俩算帐，二人落荒而逃。二人逃到乡下，承揽了某乡长为孙子搞的百日庆典，笨山还捎带着接下为张大妈（陈立中 饰）和王二婶（黄素颖 饰）两家结阴亲的活儿。冒充厨师的木犊正为一道广东莱猴脑着急上火，笨山赶忙弄一盘猪脑端上去充数。由于找不到王二婶儿子的坟地，笨山弄一副狗骨头冒充其儿子的遗骨......

1966年，祸国殃民的十年动乱在林彪集团和四人帮的操纵下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功劳的开国元勋相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在变态的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉德的迫害，马以“贺龙专案组”副组长的身份罗织罪名，陷害忠良。其儿子马洪湖童年时十分钦佩贺龙元帅，如今也在革命浪潮中是非不分，加入了批斗元帅的行列中。洪湖的未婚妻吴桐花是烈士后代，她毫不怀疑元帅的为人，想尽各种办法营救贺龙。而政治立场的不同也造成桐花和马家的决裂。 一代名将，在丧失人性的斗争中磨砺着最后的闪耀光辉……

宏伟的长江水利枢钮工程正值关键的一战--大江截流，各方面的领导同志都前来参战。某部副部长仲驷在人群中找到了他的老战友陆原、咸平、蒲剑秋。战友重逢，思绪万千，往事如长江水滚滚而来。抗日的烽火中，他们在长江边的小木屋相遇，忧国忧民的爱国工程师仲驷和学生咸平，在地下党员蒲剑秋、陆原的启发下，认识了朴素的革命真理，相约一起奔赴延安，并许诺屋主人易老大将来一定能过上好日子。解放后，他们分别在不同的岗位上领导着新中国的建设。已经是政务院重工业处处长的仲驷，收养了一个在城里流浪的姑娘易红桔，决心要把她培养成新中国的工程师。大跃进时期，仲驷担任设计万吨水压机的领导工作。经过四年的努力试验终于成功，这时仲驷发现参加试验的工程师易红桔竟是当年结识的易老大的女儿，并得知易老大和乡亲们如今竟以泡桐叶充饥，他想起当年的诺言，十分痛心。"文革"中，仲驷被打成走资派，下放到长江边的一个干校劳动。一次受伤后，他被易老大所救。此时，陆原正指挥着长江上著名的水利工程建设，但他好大喜功，不按科学规律办事。仲驷在周总理的亲自关怀下，从干校"解放"出来，奉命前来视察这项工程。他发现了工程建设中存在的隐患，两位战友彻夜长谈，使陆原从极左思潮的影响中猛醒过来。粉碎"四人帮"后，仲驷、陆原共同领导着这项工程的建设。工程即将完成，几位战友又相约来到木屋前看望易老大，向木屋告别。长江截流成功，江水上涨，木屋被淹没了，雄伟的大坝屹立在长江之上。

方咪咪与方甲甲姐弟俩在一个偶然的情况下被发现有"特异功能"。消息不胫而走，一时间，他们成了新闻人物。方家和学校从此"忙碌"起来，有的人要求甲甲、咪咪找一找祖上埋下的元宝；有的人请他俩去为患者透视看病；有的要他们去帮助破案；而学校的关校长却想利用他们去巴结领导从而得到的提拔。这时，华夏大学人体研究所的工作人员米兰提出要对他俩进行测试，以便带他们到北京参加特异功能研讨会……关校长为了讨好各方，不惜"一女两嫁"暗中得得，最终因为收受贿赂而受到了应有的惩处。在为外宾表演的专场中，咪咪和甲甲利用"思维控制"的功能使两位外宾情不自禁跳起了"迪斯科"，使中外宾客大饱眼福，世界"特异功能"表演大赛主持人查尔斯向姐弟俩发出了参赛邀请。"自然之谜》杂志社总编胡梦龙和钱菲菲趁机以此为资本，办起了特异功能刊院，大雪骗取钱财。以满天飞和黄毛为道的流氓盗窃团伙。为了利用咪咪和甲甲帮助他们找到清代的稀世国宝，将姐弟俩劫持到一个地洞里。咪咪和甲甲不畏强暴、巧于周旋，最终在公安人员的配合下，利用自身的特异功能战胜了邪恶。胡梦龙被抓走；满天飞丧命；大疤脸和黄毛也被逮捕归案。姐弟俩幸福地回到了亲人的怀抱，随着科研人员米兰来到了北京。

河南农村某公社的柿子沟生产队，因为缺水，缺大牲畜，给发展生产带来很大的困难。贫农出身的生产队委员韩芒种和副队长李十三，在物资交流会上遇到了一匹价钱便宜的瘦马。芒种认为，只要下功夫喂，这马准能喂好。经他再三坚持，说服了怕担责任的李十三，终于以120元的便宜价钱买下了这匹瘦马。队里的饲养员梁斗，是个自私自利思想严重的上中农。他本想自己买下瘦马，养肥了好倒卖赚钱。现在看芒种给队里买回来了就百般挑剔，故意刁难，拒绝承担喂养瘦马的任务。这时候，生产队长长水从公社开会回来，带来了会议提倡的自力更生、奋发图强的革命精神。他积极支持芒种喂养瘦马的要求，并提出了修渠引水，改造60亩旱地的建议。梁斗没有把马弄到手，不死心，他怂恿妻子刘翠香去挑唆芒种的妻子蔡秀真，叫她拉芒种的后腿。确实“买马容易，养马难”，芒种白天修水渠，夜里服侍瘦马，遭到秀真反对，加上芒种用了家里的香油和荞麦皮给马治病，秀真更是生气，和丈夫吵了一架回娘家去了。梁斗百般刁难，秀真吵架出走，使芒种的工作增加了很大阻力，但芒种并没有被困难吓倒，他仍然不辞辛苦地喂养瘦马。他认为喂好这匹马不仅仅是为了队里增加畜力的问题，而更重要的是“代表队里的一个志气，一个干劲，一个希望，一个精神”。他的行动得到长水和社员们的支持和鼓励。梁斗趁队里修水渠资金困难和李十三对喂养瘦马思想产生动摇的时机，又阴谋套购瘦马。芒种揭穿了他的诡计，并积极向长水建议，自己烧石灰，换修渠用的瓦管子，自力更生地克服困难。秀真从娘家回来以后，看见马已养肥，夫妻和好，但在刘翠香的唆使下，又自作主张地把马送到饲养室交给梁斗喂去了。芒种发现后，压制着内心的激愤和痛苦，对秀真进行耐心的启发教育，终于使其觉悟过来。为查清饲养室的问题，树立贫下中农在生产中的优势，芒种被队里派到饲养室。在长水等人的帮助下，终于揭露了梁斗偷饲料和其他损公利己的行为。在队领导和群众的共同努力下，水渠修成了，湍急的清流灌溉着干旱的土地，给柿子沟带来了丰收。芒种的瘦马也喂得膘肥体壮，拉着载满粮食的大车奔驰在通往公社的大道上。

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长（李百万 饰）了解内情后，惩治了作恶多端的金旺，批准二黑和小琴结婚...... 本片根据赵树理同名小说改编。

1960年代初，中国刚从三年自然灾害中挣脱出来，广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静 饰）和贫下中农带头反对，地委干部陈秉仁（常文治 饰），大队支委何一德（王保善 饰）等则极力拥护。何一德谣言惑众，药死齐兰子家的猪。无奈之下，齐兰子给党中央写信反映情况，陈秉仁使用“调虎离山”计，把齐兰子支到张家湾参观，趁机撤掉她的职务。齐兰子将计就计，在张家湾串联群众，把已经推行的“三自一包”翻了过来，并组织群众赶到牛角石，制止包产到户行为，陈秉仁恼羞成怒，对兰子进行人身迫害。关健时刻，县委领导宣布：“三自一包”是错误的......