抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟 饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞子(李博 饰)击毙。一计不成，敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......

抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

抗美援朝进入最关键的决胜阶段了。美军在板门店谈判期间，暗中调集大量军队，发动突然袭击。美军目标很明确，就是攻占上甘岭，以此作为据点，进而夺取五圣山，一次增加谈判的筹码。 在上甘岭守卫的是中国人民志愿军某部八连。面对比我方多得多的敌军，志愿军没有退缩，而是选择了顽强抵抗， 以此拖延美军时间，粉碎敌人阴谋。连队在连长张忠发（高保成 饰）的带领下，与美军浴血奋战。虽然坑道里的环境恶劣，而且面临着断水断粮的危险，但是志愿军硬是坚守了24天，为中朝联军大反攻奠定了坚实的基础。

1950年代，国内某个偏远小火车站上有这样一群人：绰号“老解决”（赵子岳）的老站长，工作、生活经验丰富，车站与附近公社的大小事务，基本没有能难倒他的；外号“老怀表”（田烈）的老站务员，即将退休却不舍得退休，对于要来接替他工作的年轻同事，他是一百个不放心；兼管职工福利的站务员“秦广播”（陈志坚）人如其名，一天到晚播报着头条新闻；人称“小发明”（曹昌焕）的搬道员工作之余爱鼓捣小创造，他正和姐姐铁英（李长乐）计划着在小河边建个小发电站，好让车站和公社用上电，不过这事是瞒着“老解决”偷偷进行的。此外，车站附近的生产队上有一位人送外号“胖队长”（凌元）的妇女队长，她跟“老解决”已互相喜欢了很长时间，但双方都羞于表白。 要接“老怀表”班的是原铁路业余学校的青年教员段志高（韩非）。满怀一腔热情投入到新的工作中时，书生气十足的段志高由于经验不足闹了许多洋相，惹得“老怀表”摇头叹气，对他颇为不满，但“老解决”很看重他这股子热心劲，认为假以时日他会有大作为。——段志高的能力，也的确如“老解决”所预言，他在筹建发电站一事上帮了“小发明”和铁英许多大忙。 不久，筹建发电站一事被“老解决”得知，众人本以为他会生气，哪想他竟大加赞叹，而发现“万事俱备，只缺一个发电机”时，如何筹到一个发电机成了他的心头大事，一旁的“老怀表”也在听过段志高的方案讲述后改变了对他的看法。夜半“老解决”自言自语，所念叨的发电机被隔墙的“秦广播”理解成“胖队长”，于是次日天不亮他就迫不及待地向“胖队长”广播这条大新闻，巧的是，“老解决”刚好准备向“胖队长”借用发电机。两人随后的碰面令人捧腹。而段志高和铁英在朝夕相处中，也不知觉互生好感。