刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……

在黑暗时代,妖术师果心居士唆使松永弹正夺取天下,一对青梅竹马的忍者恋人城太郎(真田广之 饰演)与篝火(渡边典子 饰演)成为了最无辜的牺牲品! 为了拯救被绑架的爱人篝火,城太郎与果心居士及其部下,展开忍术与邪术的决战..........

讲一个参加倒幕运动的农民，带着没有压迫、人人平等的梦想，尝试回乡建立新秩序的故事。 「赤毛」というのは、幕末、江戸に進軍する官軍の「赤報隊」（これ、時効になった朝日新聞襲撃の際、犯行声明出した謎の団体の名前と同じ？）の隊長がかぶる「鏡獅子」みたいな被り物が赤かったところからくる通称。百姓くずれの官軍の一兵卒・権三は「先方隊」に立候補し、隊長の「赤毛」を借りて、生まれ故郷の村に乗り込む。そこは、代官とやくざの一家に牛耳られ…となると、まるでクロサワの『用心棒』。村のセットも『用心棒』の宿場町に似てる。百姓達は年貢取立てに苦しみ、権三の恋人とみ（岩下志麻）ら、女たちは女郎屋に売られ、蘭学者に扇動された青年達は決起寸前、革命の機運高まる、というのが1969年的なんでしょうか。

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。