在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻…… 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

奇迹魔法瓶公司的创始人大屋敷严（中村敦夫 饰）在临终前对儿子大屋敷统一郎（藤木直人 饰）说：把公司交给金田一二三男（木村拓哉 饰），你不适合做社长。对此不服气的统一郎以泄露公司机密为由，把金田一排挤出了公司。之前好人缘，花钱很大气的金田一一夜间成了无工作，无住所，无存款的流浪汉。金田一的离职引起了上司模合部长（中井贵一 饰）和财务部会计二阶堂（香里奈 饰）的怀疑。不久后，二人也被各种理由踢出了奇迹魔法瓶。三个无处可归的人先后住进了穷人之家“幸福荘”。而金田一也在这之中了解到赚钱的辛苦和努力的乐趣，更发现了无法用金钱衡量的东西。 丧失了工作的三人得到了之前没有的干劲，他们能否干出自己的一番事业，对抗渐渐失掉本质的奇迹魔法瓶公司。

在一座被称为黑百合的住宅区，老旧的设施和猩红的花朵散发着死亡的气息。美丽女孩二宫明日香（前田敦子 饰）随父母、弟弟乔迁于此。只是她并未感到太多的喜悦，隔壁筱崎老人（高桥昌也 饰）的房间时常发出不绝于耳的闹铃声和奇怪噪音，父母反复不变的怪异言辞也为她带来更多的不安。第三天，明日香意外发现筱崎老人早已死去多日，现场的惨状以及未能及时发现情况令这个善良的女孩内心承受巨大的压力。借此机缘，她结识了专事遗物清理的青年笹原忍（成宫宽贵 饰）。接二连三的诡异事件使得她不得不依靠笹原。 盘桓在小区长空多年的恐怖阴影，慢慢降临在明日香的身边……