2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。 秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。 母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来…… 本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评人费比西奖、2009年瓜达拉哈拉墨西哥电影节最佳影片和最佳女主角（Magaly Solier）奖。

在开出租车的时候，马加利亚内斯意外的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与现在完全不同的环境下初次相遇的人。马加利亚内斯想要竭尽所能帮助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可结果却发现瑟琳娜宁愿放弃所拥有的一切也不愿意接受他的帮助。

影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰克与爱德华多·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐建立起了不一般的友谊。 本片堪称《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不常见的西部题材，由美国男星山姆・夏普德与西班牙帅哥爱德华多・诺列加合演。 “西部题材事实上是一种道德题材，角色面临的选择简单而纯粹，生与死亦或是自由、诺言、忠诚、勇气、正义甚至是爱”，导演马泰奥・吉尔称，“他们做出的决定不仅充满了戏剧效果，而且有着教化意义”。 吉尔是著名导演亚历桑德・阿曼巴的编剧搭档，曾执笔过《睁开你的双眼》、《深海长眠》、《城市广场》等作品。他在1999年执导的处女作《邪魔重生》也是由诺列加主演，曾获得戈雅特效提名，之后还在2005年推出过名为《魔鬼》的电视电影，《黑荆棘》是他的第三部长片。

电影分为三个可爱的小故事。 一天，在风景怡人的农场里，小猪、兔子和鸭子见到了一个人类的小宝宝。负责护送小宝宝的鹈鹕拜托三只小动物将宝宝平安的送到他的人类母亲的手中，就这样，三只有些脱线的动物踏上了旅途。 大坏狐狸一心想要将肥美的母鸡当做自己的盘中餐，无奈母鸡太过强大，狐狸根本不是她的对手。既然打不过母鸡，狐狸将“魔爪”伸向了母鸡正在孵的三枚鸡蛋，狐狸决定将这三只小鸡孵出来养大之后再把他们一一吃掉。然而，三只小鸡似乎将狐狸当成了他们的妈妈，亦以为他们自己也是狐狸。 圣诞节就快要来了，农场里的动物们都欢天喜地的准备迎接圣诞老人的到来。然而，鸭子和兔子却在一场意外之中“杀死”的圣诞老人。

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。 安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。