1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。

抗美援朝战争期间，志愿军首长交给某部连长方勇（张勇手 饰）一个艰巨任务，让其带领一支侦察队深入敌占区，炸毁一座敌援军必经之路——康平桥。领受任务后，方勇带队日夜兼程，巧妙的绕过敌人的雷区封锁带。在过公路时，他们伪装成美军巡逻队，一班长（邢吉田 饰）化妆成美国佬对在公路上临时露营的李伪车队哇哇乱叫，敌上尉（谢万和 饰）不知真伪，只好带车队悻悻离去。他们迅速通过阿玛妮（曲云 饰）和游击队员朴金玉（袁霞 饰）取得联系。之后他们化装成伤兵，骗取一辆吉普车开到桥头，摸清了敌人桥头的火力布防及大桥结构。此时，敌人发现丢失了吉普车，开枪拦截，方勇驾车疾驶离开，敌人摩托车队穷追不舍，情急中方勇弃车摆脱了敌人。当敌上校听说康平桥上发现共军时，绝望地大喊“完了”......