于台湾大禹山及宜兰平原等地取景. 南宋年间, 金兵入侵中原. 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘. 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河. 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击. 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧. 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息. 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘. 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从. 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈. 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中.

剧情讲述金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中失去双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进入寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉远大师抚养下，练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障，不让他进入罗汉堂。智性无奈只好告辞众僧，只身隐居山林，与猴群为伍，和苍鹰作伴。他带枷在悬崖峭壁上采药，几年苦练，又练成一套超群的绝技。国难当前，金兵大举入侵中原，荼毒生灵。在金兵辱杀寺内众僧的时候，他挺身而出，赶走了金兵，却被戒律僧以触犯戒律意欲严惩。智性与戒律僧狭路相逢，激战于崖顶。交手数回合后，智性不慎失足，跌下深渊。戒律僧以为智性必死无疑。孰料智性大难不死，被李家庄李大伯搭救，并得到乔扮男装屡次救过他的美貌女子赵襄的精心照料。金兵奸细施乍打探到智性住在李大伯家养伤，便引金兵前来血洗李家庄。赵襄与智性将计就计，诱敌深入，率义军在庄外打下埋伏，击退金兵，除掉施乍。义军乘胜追击，将围困批国寺的金兵赶下山，救出寺内众僧及百姓，报国寺重获安宁。