在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。 雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。 蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。 昔日兄弟反目成仇。 最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。 一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……

淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车厘子相中，带进集团。淦天雷遇到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人并屡建奇功，经省厅特批成为一名警察。在对凯撒集团执行收网任务之际，淦天雷因苏灵引爆炸弹陷入昏迷。八年后，淦天雷在医院苏醒，却失去了记忆。凯撒之案，因证据不足，尚未破解，淦天雷的记忆成为解开秘密的唯一钥匙。伴随着淦天雷的苏醒，凯撒集团和谭家两大势力重新复苏作案。邰勇峰意识到其中有蹊跷，决定放手让淦天雷追查。淦天雷逐渐找回记忆，拿到了关键信息。最终，经过警方努力，凯撒和谭家两大团伙所有罪犯全部落网。为查出凯撒背后的国际性犯罪组织，淦天雷又踏上了新征程。

该剧是根据宁津县已故作家郭澄 清的著名长篇小说《大刀记》改编 的。《大刀记》是我国唯一一部描绘 鲁西北平原地区抗日战争的长篇小 说，也是“文化大革命”时期出版并广 泛流传至今的唯一一部抗日题材的文 学作品，它体现的是“群众是真正的铜 墙铁壁”。