故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。

本片是受奥地利剧作家亚瑟·施尼茨勒的《轮舞》的启发，导演费尔南多·梅里尔斯和编剧将原著中摩登又不停变化的螺旋叙事整合成一个故事，通过剧中人物串联起来：他们来自不同的国家和城市，共同讲述在21世纪生动，充满悬念又感人至深的爱情传说。故事起自维也纳，影片美妙的将巴黎，伦敦，布拉迪斯拉发，里约，丹佛和菲尼克斯，不同城市的人们编织出一幅简单却又令人如痴如醉的叙述。

在享受一个难得的假期之后，Scott（Sullivan Stapleton）和Stonebridge（Philip Winchester）被召回20分部接受新的任务。另一名20分部特工在黎巴嫩贝鲁特追踪高深莫测的恐怖分子al-Zuhari不幸丧命，Scott和Stonebridge必须查清事情的真相。一条新线索引导他们来到哥伦比亚的偏僻丛林——拒信al-Zuhari的一个盟友正潜藏在这片由势力庞大的贩毒集团控制的地区。 Rhona Mitra将继续在本季扮演Rachel Dalton少校，Michelle Lukes扮演Julia Richmond中士，Liam Garrigan扮演Liam Baxter中士。 本季新加盟的演员包括：Robson Green扮演Philip Locke上校；Dougray Scott扮演叛逆特工James Leatherby；Milauna Jackson扮演反恐行动组在执行任务过程中遇到的关键人物Kim Martinez；Zubin Varla扮演神秘的可疑对象Leo Kamali。

Section 20 are called into Bangkok, Thailand to rescue Chloe Foster, the daughter to British ambassador and longtim friend of Phillip Locke (Green), Robin Foster (Tim McInnerny). The team find the compound where she is being held, but during the raid the kidnappers escape with Chloe. After identifying the lead kidnapper as Ray McQueen (Max Beesley), Michael Stonebridge (Winchester), Damien Scott (Stapleton) and Julia Richmond (Lukes) track him to a nightclub and plant a tracker on him. However, McQueen soon realises he is being tailed and tries to escape with Chloe again, while also contacting Foster to deliver an armed bomb to the embassy where he is negoatiating with the North Koreans. With less than fifteen minutes, Scott and Stonebridge have to find McQueen and contend with a local gang. They ultimately rescue Chloe and apprehend McQueen, but Locke fails to stop Foster before the bomb detonated, killing Foster and a North Korean general