电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。

北斗司是北宋隶属皇城司之下的神秘机构，成员皆以北斗诸星为代号，各自拥有不同异能，掌握着在当时看来神奇先进的科技，是直接听命于皇帝的亲卫部队，也是护佑朝堂与天下苍生的一道屏障。拥有“不死身”的莽撞少年太岁，偶然结识了拥有异能的暴力萝莉武瑶光和风流浪子柳随风，跟随他们加入了北斗司。之后他们屡破奇案，惩恶扬善。通过一系列案件，太岁逐渐发现自己的“不死身”和自己扑朔迷离的身世有关，这些案件背后还有更大的阴谋。他不愿与恶势力同流合污，用忠诚、友爱和智慧将伙伴们团结在一起，不断成长。最后在正义之士的帮助下，他们终于找出并惩戒原凶，匡扶正义，造福百姓，太岁也终于找回了失散的家人，收获了美好的爱情。

十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家独大，其余四家均受其苦。众家青年中，江氏故人之子魏无羡性格开朗，和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己。一次偶然的机会，二人发现了蓝氏一直以来守护的秘密，二人继承遗志，为苍生消除隐患。但没想到一切的幕后黑手正是温氏家主温若寒。众家不堪其辱，合力讨伐温氏。温氏覆灭后，魏无羡却为保护温氏无辜之人不惜与众家对立，最终被奸人所害酿成大祸，误害师姐江厌离，自己也不知所踪。十六年后，消失已久的魏无羡出现在莫家庄，偶遇故人蓝忘机。莫家庄一桩桩诡异的凶案显得扑朔迷离。随着真相一步步揭开，身处幕后的金光瑶渐渐难以隐藏。最后金光瑶身死，蓝忘机承担起了匡扶天下的使命，而魏无羡不忘初心，最终潇洒世间。

天下三分，烽火四起，在这个英雄辈出的时代，战争不仅有刀光剑影，亦不只是血肉搏杀。秘密情报线上的生死角逐，正涌动于滚滚洪流的阴影当中。 两个不被乱世聚焦的“小人物”——陈恭（陈坤 饰）与荀诩（白宇 饰），他们生死相依的兄弟情在惊心动魄的谍战中爆发出夺目光辉，谱写出一段英雄传奇。

延国宰相之女阿弃受三皇子赫连尘的陷害被挖心取命，阿弃死后，她的尸体被扔进湖中，但奇怪的是阿弃并未丧命，当她再一次睁开眼时，发现自己的模样与身份变成了延国大将冷绍之女——冷离。还没等变为冷离的阿弃回过神来，她就被嫁到了延国五皇子赫连轩的府上，赫连轩虽然看起来有些憨直，但为人忠厚善良，对冷离更是温柔体贴。在与赫连轩朝夕相处的日子里，冷离渐渐喜欢上了这个“傻皇子”。冷离和赫连轩的生活却被一次次突如其来的变故掀起涟漪，两人只能共同面对困难和险境，一次次的同甘共苦让两人的心愈发紧密，但冷离也发现了赫连轩背后不为人知的一面。

开国大典之后，百忙之中的毛泽东开始关注在押的国民党战犯的情况。根据各方面意见，毛泽东确定了对战犯的总体政策：不审不判不杀，给予人道主义待遇，组织政治学习和参加劳动改造，待时机成熟后，再酌情提出处理办法。 在公安部的具体组织下，各地成立战犯管理所，其中北京功德林管理所规模最大。原先关押在华北等地的国民党战犯，陆续向功德林管理所集中。 王英光奉命赶到公安部报到，他见到了很多“故人”。有耿直的国军中将军长陈瑞章、多疑善变的国防部保密局华北行动处中将处长的刘安国；故意捣蛋、只求速死的国民党军少将师长叶立三、迷信偏执的国民党军中将兵团司令蔡守元等人。这些原国民党高级将领担心会受到审判，并且执迷于“蒋介石反攻大陆”，而表现出不同的状态。有满脑袋“忠孝节义”、“不成功便成仁”采取自杀、绝食、侍机逃跑的；有担心会遭到对方报复、痛哭不已，丑态百出的；有在被俘之后，即开始极力讨好解放军官兵，立功心切的；有参与了策反工作和战场信息咨询工作等等。王英光和这群战犯们斗智斗勇，最终使这些人认识到了党中央改造战争罪犯的良苦，就此，管理处军心稳定。 最终，这批战犯在王英光等功德林管教人员的带领下主动学习马列主义原理，以毛泽东思想对照自己的行为，积极投身于学习改造的各个环节。1959年，首批战犯特赦，与此同时，王英光完成了使命，和功德林的医疗人员梁冬芳收获爱情。被特赦者重新回到人间，这批人于1949年共产党在战场上打败，于1959年在心灵上被共产党彻底降服。