因为杀人而入狱的哥哥（窦智孔饰演），在出狱后想要金盆洗手，却奈何过往恩怨纠缠不放，当警察的弟弟（王传一饰），在号令之下执行任务，却将兄弟俩都卷进了黑白两道之间的斗争。

被裁員的台幹阿國回到台灣，和找不到工作的女兒巧寧在同個屋簷下生活，彼此隱滿，只是想維繫得來不易的幸福快樂。阿國靠著假扮記者，騙吃騙喝，巧寧每天打詐騙電話，混口飯吃，當彼此的謊言被揭穿時，他們要如何面對……

故事讲述在庙里跳八家将的米淇希望寻找失联的爸爸，热爱跳舞的庙会钢管辣妹晶晶则找寻失联的爱人，藏有心事的两个高雄女孩结伴同行出发到广州，各自找寻心之所向。

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......