1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。

几年前的一场事故，夺去了江皓双亲的生命，江皓的妹妹江琪也在这场事故中双目失明，为了救治妹妹的眼睛，江皓带着妹妹来到一个陌生的城市，一边寻医，一边努力赚钱，后来偶然受到一个赌拳老板冯六的赏识，从此为他打拳。在一次打完拳赛回家的路上，江皓救下了正被人绑架的初恋女友刘亦曼，二人旧情复燃，然而此时的刘亦曼为了替父亲偿还欠冯六的赌债，成了冯六的“情人”，不知情的江皓看到冯六故意与刘亦曼爱昧时痛苦不堪，当刘亦曼说出隐情后江皓更加心疼她，冯六暗中派人监视，了解二人的情况后便要报复江皓，江皓能否躲过此劫？