本片以男主角Warren（丹·福勒 饰）的狂想串联起整个故事，这个普通男人有着坚定的阴谋论，他试图进行反文化的尝试，解析社会结构，去让人们了解，在我们的世界中，真正发生着什么、谁在背后操控一切。但是渐渐地，我们看到的是他自己..

这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。 但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维奇Srdjan Todorovic 饰）抢了生意，这下本钱泡了汤。债务缠身，无奈之下马特高只好去请求达丹借钱。达丹满口应承了，条件就是马特高的儿子扎拉必须和他的妹妹结婚。扎拉虽然早已有心爱的恋人，但为了父亲他只能和达丹的妹妹举行婚礼。婚礼上，达丹的妹妹忽然逃跑了……

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。 在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。 一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。 “圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。

苏尔坦和贝扎特兄弟延续了家族传统：年长的苏尔坦是一名勇敢的情报官员，年轻的贝扎特则是一名才华横溢的战斗机飞行员。虽然是亲兄弟，但二人的关系却并不友好，他们时常无法理解对方的思想以及行为。在一次执行任务中，他们二人的父亲不幸去世，突然的家庭变故让两兄弟明白了亲情的重要。此时，国家的安全受到国际恐怖组织的威胁。打击恐怖组织的任务落到了工作十分出色的两兄弟身上。面对重要的任务，两兄弟明白他们必须团结起来才能完成任务、拯救生命。也是在任务过程中，两兄弟认识到了家庭、亲人和祖国才是他们拥有的最宝贵的东西。最终，兄弟二人联手出色地完成了任务。

从贫民窟到音乐榜首，他的经历是一个充满戏剧性的传奇故事。早在上世纪八十年代，他便随家人来到德国落脚，过着最底层的生活。这里有许多机遇，同时也潜藏着许多危机和困难。很快，他从平民变成了一位臭名昭著的罪犯，为了逃避追捕，他从德国逃到了荷兰。几番波折，他最终还是进了监狱，在那里，他将人生经历写成了歌。

根据为儿童小说改编，背景是二战后的马其顿孤儿院，其设立的真正目的不是照顾孩子，而是灌输政治观念。诗一般的视觉效果和演员精彩的演出，让童年时的友谊和一生中的背叛，引起观众的共鸣