林佳莉（张艾嘉 饰）成长于台湾南部传统小镇的医师家庭。她和哥哥林佳森（高鸣鸿 饰）二人自幼接受精英教育，从名校大学毕业。然而，佳莉不愿跟哥哥一样，被迫放弃恋人谭蔚青（胡因梦 饰），而接受父亲之命所强加安排的婚姻。她毅然离家北上，和恋人程德伟（毛学维 饰）在台北这个急速现代化的城市中结婚定居。 然而，70、80年代经济起飞的台湾，商业竞争骤烈，德伟逐渐卷入那个金钱竞逐、应酬酒色的世界，最终迷失了自己。愈益感到孤单空虚的佳莉，一日接到电话告知：德伟已经淹死在海边。她赶赴海滩边，面对那一具不知道究竟是不是丈夫的尸体。 多年后，佳莉重遇外国归来演出的谭蔚青，两人在咖啡厅回忆起旧事。

午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。

众人皆知移花宫宫主邀月（于莉 饰）美若天仙但心狠手辣，但宫女月奴（萧蔷 饰）却偏偏要挑战她的底线。她本以为和江枫（陈俊生 饰）私奔最惨不过是一死，但没想到，她那两个刚刚出生的婴儿却得到了比死亡还要悲惨的将来。邀月抱走了其中的一个取名为花无缺（苏有朋 饰），将另一个留给了江枫的结拜兄弟，名震江湖的大侠燕南天（林瑞阳 饰），她要让这两兄弟在不知情的情况下成为仇人，骨肉相残。燕南天查出义弟之死实为遭人陷害，愤怒的他一路追到恶人谷，却中了恶人们的埋伏武功尽失。恶人们收养了燕南天带来的婴孩，取名小鱼儿（林志颖 饰）。 二十年之后，小鱼儿离开恶人谷进入了险恶的江湖，在与温柔可人的铁心兰（陈德容 饰）互生情愫之后又遇见了泼辣的张菁（李绮红 饰），而此时的花无缺也成为了一名武功高强的翩翩美少年，离开移花宫的他目标只有一个，那就是杀掉“仇人”小鱼儿。

夏磊（林瑞阳 饰）自小生活在深山野林之中，父亲夏牧云在偶然之中救下了名为康秉谦的男子，并在病重之际将夏磊托付给了后者。康秉谦将夏磊带回了家，和自己的一双儿女康梦凡（俞小凡 饰）、康梦华（施羽 饰）生活在一起，康秉谦对夏磊的宠爱很快就激起了康梦华的嫉妒，大吵一架后，倔强的夏磊选择了离家出走。这段出走的经历使得夏磊结识了一生的挚友楚天白（翁家明 饰），两人结为兄弟。 一晃眼多年过去，康家的孩子们和楚家的孩子们纷纷考上了大学，走上各自的人生。康梦凡和楚天白从很小的时候起就订了娃娃亲，然而，康梦凡却爱上了与众不同的夏磊，楚天白得知此事，兄弟情义破裂。