某疯狂科学家（乔宏 饰）因儿子感染艾滋病死亡而精神失常，他命令助手四处绑架同性恋者带到私人货柜船龙宝号上进行活体实验。警局督察长发叔（曹达华 饰）先后派人数次登船搜集证据，最后皆以失败告终。 在夜总会演杂耍的石罅米（石天 饰）自幼研习武功，成年后进入特种大队，却因被指控有虐待倾向而离开警队，永不叙用。如今他独自抚养三个孩子，生活倒也快乐。某晚演出时，他和好友老虎仔（林振康 饰）目睹并插手一起绑架事件。由此将麻烦引到自己身上，而另一方面，发叔发现石罅米和一与疯狂科学家有勾结的日本人容貌相似，遂拟定了一个计划……

安琪（王艺哲 饰）生长在一个特殊的家庭中，她知道自己同母亲敏娜（贾静雯 饰）、父亲段和华（邱心志 饰）和哥哥段罡（张彬彬 饰）并没有血缘关系，但这并不妨碍她深深的爱着这个幸福的家庭。 高中毕业之后，刻苦努力的安琪顺利的考入了理想的大学，在那里，她结识了名为高飞（张雨剑 饰）的男孩，情投意合的两人渐渐的走到了一起。可是就在两人感情渐入佳境之时，元涞（程启蒙 饰）的出现让两人的恋情充满了未知和波折。最终，爱情战胜了不堪回首的过去，然而就在这个节骨眼上，安琪的姨妈出现在了安琪的面前，她想要安琪和她一起出国。

拥有一切的男子都俊，妻子和小孩都在国外生活，也因此他的疑心病变得更重了。某日他一个人喝完酒徘徊时，遇到了一位谜样的女子世莲，陷入她的魅力之中的都俊也因此卷入了某起事件……

方木是绿藤市公认的犯罪心理学天才，在与警察邰伟联手破获一起离奇的校园连环杀人案中，经历了他一生难以弥合的创伤，因而颓废沉沦，甚至自欺欺人地选择将一切遗忘。然而魔鬼的挑衅却从未停止，又一起神秘的连环凶案让方木身陷囹圄。他不得不撕开自己永远不愿面对的伤疤，凝视自己内心的心理罪，与身份诡秘的魔鬼缠斗……罪犯心理到底藏着什么样的秘密？凶手为何与自己的黑暗面如此相似？魔鬼与天使的分界为何不再清晰？方木被迫站在了宿命的十字路口……是凶手更加狡猾冷酷？还是方木更加深不可测？一场天才之间以死亡作代价的猫鼠游戏已经展开，答案你永远猜不到……