立中一直在外国当摄影师，某日收到家中噩耗，其兄被谋杀，遂立即与妻子夏安回国。由律师转告得知其兄遗下大笔财产，而公司继承者亦由他代替，但立中对生意不感兴趣，交由其妻代劳，梁民是公司总经理，得知夏安为新董事长，投其所好，夏安不知有诈，渐渐对他投怀送抱，而立中与名模丽莎亦打得火热，夫妻关系变得疏离。梁民得知立中有外遇，暗中监视并煽动夏安谋夺其夫的财产……

第二吹世界大战末，一位由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰，由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行烈。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮，深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。

抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令他抓回的却是自己的恩师；特工教官单怀义，竟是杀死刘海龙父妹的恶少；深山古刹里，闪过日特谍影；机要室中，有女扮男装的地下党员……