本剧讲述了锦衣卫惩奸除恶，匡扶正义的武侠故事。全剧着重描写主人公施敬遥，如何从迷茫中找到方向，由小人物一步步蜕变成英雄的成长史。同时塑造了皇帝朱常清兼济天下却出师未捷身先死的悲剧式人物。剧中通过紧凑的事件，探讨了父子由隔阂到理解，兄弟情深，化解国仇家恨等多重命题。

四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外与家人重逢，而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波，但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智，从毫无地下工作经验的菜鸟，逐渐成长为坚强可敬的共产党人；同时也在乱世中守望相助，慢慢穿透彼此心防，最终体悟爱与信仰的真谛。

墨彩宁（张善南 饰）是一名普通的高中学生，因为班主任（王天宇 饰）就是自家小姨，所以自己的一举一动都逃不过小姨的法眼，平日只好伪装成乖乖学生，但本质上却是一个不折不扣的追星达人。转校生顾天琦（李明源 饰）的到来让她本来平静的生活发生了巨大转变，她发现这位引人注目的同桌竟是偶像顾云凡（区天瑞 饰）的亲弟弟，在顾天琦的嘱咐下，墨彩宁答应保守住这个秘密。可特殊身份的消息还是不胫而走，也因此与闺蜜张公主（郭素洁 饰）产生了误会，为了能让张公主不再难过、顾天琦不再转学，墨彩宁与同学袁迟（范云飞 饰）、同学童辉（李炎峰 饰）等人团结一心解决了困扰。在相处中，墨彩宁决心要成为像顾天琦一样优秀的人。转眼到了寒假，在盛大的烟花下大家树立了各自的人生目标，带着珍贵的友谊走向憧憬的未来……