高大英俊的青年岬洋介（东出昌大 饰）以优异的成绩通过司法考试，其作为检察官的未来前程似锦。但是某天他突然辞去工作，转而走上钢琴演奏的道路。这一日，洋介敲开位于镰仓一栋别墅的房门，这里住着当地有名的大富豪香月玄太郎（北大路欣也 饰）。玄太郎欣赏这个年轻人的才华和人品，于是将一间房租给了性格有些孤僻的洋介。在香月家附近，有玄太郎儿时的玩伴真田恭子一家。真田家家境与香月家相埒，两个孙女香月遥（黑岛结菜 饰）和片桐露西亚（上白石萌歌 饰）更是自幼接受良好的家教。看似美好的一家人，突然遭遇灭顶之灾。某天晚上，大火烧毁了真田家，最终只有遥侥幸逃生。在与堂妹生离死别的一刻，两人做出了演奏《月光》的约定…… 本片根据中山七里第8回“这本悬疑小说真厉害！”获奖作品改编。

昭和初年，日本电影业正处在蒸蒸日上的时节。群星璀璨，名匠辈出，人人为电影狂热。 在浅草帝国电影院卖香烟水果的女孩小春（有森也实 饰）清新秀丽，并且秉承了演员父母的表演天赋。她出众的形象很快为名导小仓（すまけい 饰）发现，最终将其带入了蒲田摄影所。 当然，表演的道路十分艰辛，小春起初只能演一些没有台词的小角色，并且经常因演技受到导演的斥责。伤心的小春一度萌生退意，但在家人和副导演岛田（中井貴一 饰）的鼓励下，她又重新走入片场。努力的小春不断磨练演技，同时得到与众多名导合作的机会。随着蒲田当家花旦川岛澄江（松坂庆子 饰）的失踪，小春终于得到了演艺生涯中第一个重要的角色——电影《浮萍》中的女主角…… 本片为松竹大船摄影所成立50周年的纪念作品，并荣获1987年蓝丝带最佳新人女演员（有森也实）和最佳男配角奖（すまけい）。

一天到晚做着千奇百怪的梦的阿寅，又在想象自己成了天外来客。梦醒过后，刚刚回家，就和人打起架来，气得刚出院的叔叔差点犯了病。阿寅一气之下又离开家，路上在一个小村子落了脚，结识了因失恋正在痛苦中的小伙子。小伙子听从了阿寅的规劝，并来到东京阿寅家散心。在欣赏歌舞剧时，他们被红奈奈子的精湛演技所倾倒。阿寅对奈奈子产生了爱慕之情，但是，奈奈子因为热爱自己的事业，她把舞台看得比什么都重要。她向自己的男友哭诉心中的矛盾，做出痛苦的选择。但是，他们十年的恋情最终战胜了一切，带着眷恋和遗憾，奈奈子向她钟爱的舞台告别了。