藝名「空谷蘭」的歌女金玉蘭色藝俱佳, 捧場者眾. 蘭遭警察局局長糾纏, 內務總長之子魏孟元挺身相救, 二人漸生情愫, 結為夫婦. 婚後, 蘭誕下一子, 卻因出身寒微, 飽受魏家上下歧視. 蘭母病逝, 蘭回娘家辦理後事, 重遇以前的未婚夫李炳生, 卻被魏家傭人誣衊不貞, 慘被趕出家門. 蘭於湖邊遺下鞋子, 眾人以為她已投湖自盡. 元父乘機逼元娶表妹錢自芬, 讓元婚後去當官, 攜妻出差. 芬刁蠻任性, 與元不睦. 婢女阿香發現蘭未死, 暗助她晚上到魏家照顧兒子小元. 元、芬返家, 芬不堪元冷待, 企圖毒殺蘭子, 蘭及時現身阻止, 芬事敗大驚駕馬車逃走, 車翻人亡, 元、蘭破鏡重圓.

抗战期间，田中清辉（宝田明）乃日本随军记者，受伤之後与军旅失散，流落荒郊。赵老爹（吴家驤）因独子参军多时，音信杳然，竟然忆子成狂，误以田中清辉为子，强拉回家。 赵大妈（王莱）双目已瞎，闻得爱子受伤归来，又悲又喜，急命媳妇阿翠（乐蒂）为田中清辉洗净、包扎伤口。田中清辉深感赵老爹活命之恩，又见两老喜不自胜，不忍揭破真相。 田中清辉虽与赵老爹之子长得一模一样，阿翠一望而知并非丈夫，伤心失望；後又得知田中清辉乃日本人，更是深具戒心。 晚饭之後，阿翠被逼与田中清辉同处一室。田中清辉时已睡熟，阿翠持刀欲刺毙之，犹豫之间，阿翠见田中清辉已换上丈夫的衣服，忆起与丈夫当日轻怜密爱，温存无限，不禁芳心历乱，手中尖刀跌在地上。田中清辉惊醒见状，知道阿翠已动杀机，说明自己乃反战学生，被逼随军采访，并无参与侵略行动，亦未杀人。阿翠心头略宽，渐对田中清辉改观。 正详谈间，忽闻赵老爹心脏病发，乡间无药可治，田中清辉自告奋勇，回营盗药。几经艰苦，田中清辉终於取得药品，赵老爹转危为安。未几天明，田中清辉终於辞别赵家，踏上归途。