影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说，主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇，讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区（注：比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域，10-11世纪归属基辅罗斯，14世纪属于摩尔多瓦公国，16世纪被土耳其占领，1812年归属俄罗斯帝国，1918-1940被罗马尼亚侵占，1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部，现为摩尔多瓦共和国）。主人公是四处流浪的茨冈人，他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。

11位怀揣不同目的，来自不同行业，不同身份的人参加一档名为“MAFIA”的现场直播电视真人秀节目， 这档备受全球瞩目的电视节目将这11个人设定成为9位平民和2位杀手，要求9位平民在规定时间内找出隐 藏在他们中间的两位杀手。节目规定所有参赛者每轮可以怀疑并指认一名杀手，被指认的人不管是不是杀手，都将被强制带入自己的梦境，在梦中被自己最害怕的东西杀死，死亡过程也会在全世界直播。而杀手也可以在每轮结尾强制杀掉一位平民，如果两名杀手被顺利指出，幸存的获胜者将得到巨额奖金，足以一 生享用不尽。为了财富，参赛者们相互怀疑，勾心斗角，意图用尽一切手段将其他对手置于死地，一场杀戮大赛悄然上演……

比赛结束后，冰球明星萨沙与花滑女王娜佳举行了童话般的婚礼，幸福地生活在一起。而怀孕的娜佳被医生告知，当年的旧疾会给她生产带来生命危险。最终她坚持生下女儿却遗憾离世。萨沙肩负起单身爸爸的责任，默默忍痛抚养女儿长大，却因偏执的心结，禁止女儿再接触有关花滑的一切。继承母亲天赋的小娜佳，被贝加尔湖的冰面吸引，展示出非凡的天赋。萨沙因疏于对女儿的照顾，被夺走了抚养权，为了赢回自己世上唯一的亲人，昔日王者决定重归赛场，与女儿一起为再度团圆而战。

陷入宗教极端分子控制下的马里通布图终日遭受圣战分子的迫害“半壁江山都被入侵者占领了”。女性首当其冲。通过讲述 Kidane、Fatima、他们的女儿Toya和Issan，以及他们的小农庄的故事，Abderrahmane Sissako对“被媒体和全世界忽略的”这个地区的恐怖主义表示反对。这位导演用镜头见证了自己心中热爱的萨赫勒地区“男女平民寂静的反抗”，借此揭露现实。