本片故事发生在1941年，德国军队横扫欧洲期间。由两个即将前往贝尔格莱德的贫穷少年的歌唱开始，又从他们搭乘的公共汽车展开故事。形形色色的人坐上这部汽车，退役老军人、两个富人、新婚夫妇、司机父子。各种各样的意外引出了各种各样的故事、叙述和活动：在一个路口被军人拦住；在另一条陆上又被收取买路钱的农夫扎破车胎；在湖边休息时，又碰上了行进中的一个本国小分队，汽车被征用，回来后司机的儿子已经被强迫参军；退役军人的钱包掉在路上，乘客们却怀疑两个清贫的少年并把他们拳打脚踢。最后在德军飞机的轰炸下，汽车焚烧、倾倒，但两位满面污秽的少年仍然从车窗爬出，继续歌唱……贝尔格莱德之旅由此艰难地结束。

1944年，德军投入重兵守卫南斯拉夫境内的一座大桥，党卫军上校霍夫曼博士处心积虑防止南游击队的攻击。同一时间，游击队少校“老虎”（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）接到上级命令：为阻止德军汇合，必须在七天之内找到建桥工程师将桥炸毁。老虎与老战友——爆破专家扎瓦多尼（Boris Dvornik 饰）以及他的助手班比诺、沉默寡言的战士狄希、曾参与建桥的游击队员曼纳，组成了一支行动小队。老虎从盖世太保手中救出工程师，在接近大桥的过程中与德国护卫军队发生激战，有游击队员与联络员牺牲了，但也有新的力量补充进来。在破解了德军的间谍渗入之后，游击队员们终于将大桥炸毁。