备考生永浩（姜河那 饰）已经经历了连续两次失败了，如今，他正在巨大的压力之下，准备着第三次的考试。这样按部就班枯燥乏味的生活让永浩感到非常的窒息，绝望之中，他想到了许久没有联系的朋友素妍。想要知道朋友近况的永浩写了一封信给素妍，没想到很快就收到了回复。 实际上，素妍的境遇比永浩糟糕得多，她不仅没有能够考入理想的大学，而且如今身患重病，只能留在家中疗养。其实，给永浩回信的并非素妍，而是素妍的妹妹素熙（千玗嬉 饰），她冒用了姐姐的身份。一来二去之间，素熙和永浩通过信件结下了深厚的友谊，他们都将彼此视作生命中唯一的希望。

电影"南山的部长们"以韩国中央情报部(KCIA)的部长们(副总理级)与他们所主导的政治阴谋为素材， 原作为揭露韩国政治内幕的同名小说，以历代中央情报部的部长金载圭和金炯旭的故事为中心重新创作而成。1979年下半年，YH贸易女工笼城事件、新民党总裁金泳三的国会议员除名事件以及10月的釜马事件先后爆发，政局不定。中央情报部金载圭和强硬派总统警卫室室长发生摩擦，朴正熙对他逐渐反感和不信任。1979年10月26日，在汉城钟路区宫井洞中央情报部官邸中，朴正熙和总统警卫室室长在宴会酒席中被金载圭用手枪枪杀。

三国时期，邪恶的巫师张角想凭借太平教的力量，将关羽、张飞等名将封在象棋棋子中，吞掉整个天下。 这时，有一位将军牺牲自己的性命击败了张角，他就是大名鼎鼎的刘备！ 两千年后，张角重新复活，女神仙诸葛亮为了阻止悲剧的再次发生，动身去找刘备的转世之人。 她要转交给刘备的是传奇英雄的变身器，它是将那些封印在象棋棋子中的将军的力量与人类相结合，制造出来的变身装置。 一个名叫刘备的少年偶然捡到诸葛亮丢失的变身器，变成了“传奇英雄”， 但这少年根本没有英雄的气概！就这样，本是来寻找英雄的诸葛亮反而和一个胆小鬼变成一伙， 而懦弱的少年刘备无意间肩负了拯救世界的使命。两个人开始了对抗张角的大冒险！

三国时期，邪恶的巫师张角想凭借太平教的力量，将关羽、张飞等名将封在象棋棋子中，吞掉整个天下。 这时，有一位将军牺牲自己的性命击败了张角，他就是大名鼎鼎的刘备！ 两千年后，张角重新复活，女神仙诸葛亮为了阻止悲剧的再次发生，动身去找刘备的转世之人。 她要转交给刘备的是传奇英雄的变身器，它是将那些封印在象棋棋子中的将军的力量与人类相结合，制造出来的变身装置。 一个名叫刘备的少年偶然捡到诸葛亮丢失的变身器，变成了“传奇英雄”， 但这少年根本没有英雄的气概！就这样，本是来寻找英雄的诸葛亮反而和一个胆小鬼变成一伙， 而懦弱的少年刘备无意间肩负了拯救世界的使命。两个人开始了对抗张角的大冒险！

贤真搬进了破旧不堪的小镇公寓，由于隔壁邻居的吵闹声，睡不着觉。但是公寓管理员告诉贤真，整栋大楼并无其他租客。怪事接二连三而来，所有的一切似乎都指向了叫珠熙的神秘女子。