影片以“伪纪录片”的形式再现了伪造了轰动一时的“罗斯维尔事件”丑闻的始末。1995年，一部记录1947年7月4日美国新墨西哥州罗斯维尔飞碟坠毁事件后，美国军方科学家对外星人尸体进行解剖的黑白纪录片被证明是一场骗局，引起了世人极大的轰动。拍摄这部解剖外星人短片的年轻人雷·桑蒂利（德科兰·当纳利 Declan Donnelly饰）和盖理·舒菲尔德（安东尼·迈克尔帕特林 Anthony McPartlin饰）一手操办了这场欺骗世人的疯狂闹剧。但这两位年轻人还是坚称他们的确有拿到母片，只是影片因故损毁，他们才不得不进行伪造。

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。 麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪•加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅•科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。 为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。 麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。

1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写了整个欧洲的历史，就是在这儿──滑铁卢战场。 滑铁卢这场战役，是以拿破仑为首的法国军队独力抵抗以奥地利、普鲁士、俄国、英国为首的联盟国。拿破仑是个自信而又轻视敌人的人。他从未和惠灵顿交锋过，他相信惠灵顿不会在滑铁卢进行顽强抵抗。他期望一次进攻就能将惠灵顿赶下山脊，逼他後退。因此他根本没有料到会有一场大规模的战斗。 战事一开始，法国好不容易才击败英国的先锋，但是法军的实力已被削弱了大半。当联军越接近法军，法军的士气越下降，军队也发生了骚动。不久，法军被彻底击败，这场战役只是打了一整日便结束。 滑铁卢战役很特殊，因爲它是极少数单凭一场战斗就蠃得决定性胜利的战役。在这之後，几乎没有单凭一场战斗就能决定整个战争结局的战役，但这场战役做到了。滑铁卢战役的胜利使惠灵顿公爵成爲英雄，受到人民的热烈欢迎。而拿破仑的命运则是无比凄凉，他被流放在大西洋圣赫伦岛。在那里，拿破仑度过了他的馀生，昔日那位骄傲的皇帝，亦慢慢的消失在这个废墟中。