本片由《谢谢你，对不起》、《祖祖》、《我弟弟》和《小猫亲亲》四段相对独立又彼此关联的故事组成，分别由任顺礼、吴点均、朴兴识和宋一坤四位导演执导。讲述了小动物们和它们的主人之间发生的温情脉脉的故事。 《谢谢你，对不起》讲述了一段小女孩与她的小狗之间的故事。父亲的离世让小女孩悲痛欲绝，然而父亲生前留下来的小狗却一直陪在她的左右。《祖祖》讲述了一只叫祖祖的流浪狗与男人相依为命的感人友谊。《我弟弟》里则描写了一段小男孩与小狗离别的伤心故事。《小猫亲亲》描写了一段父女间由小猫而频生口角到冰释前嫌的感人故事。

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？