抗日战争开始后，我国西部沙城的汉、维、蒙、回等各族人民为抗日募捐了五千两黄金。为了确保这笔抗日资金万无一失地送到抗战军民手中，父老乡亲们挑选了年轻勇猛的驼把式驼龙负责押送任务。驼队启程后，素有神卦女之称的金赤子一家人，执意要跟从驼队去远处谋生。“哈盛号”刘掌柜见金赤子颇有姿色，遂点头同意。驼龙心存疑虑，但无可奈何。入夜，驼队露宿于烽火台，在篝火的映照下，金赤子一家欢歌狂舞，一边的驼龙出神地注视着金赤子的迷人舞姿，似有所思。驼队行至大漠里的魔鬼城时，遇到了一股土匪，驼龙为了驼队的安全，他毅然孤身一人闯入匪窟。匪首朱铁头逼迫驼龙把黄金留下一半，驼龙大智大勇，猛然将枪口对准朱铁头，终于化险为夷。驼队继续赶路，突然一队骑兵包围了驼队，他们强行征用了驼队的骆驼，又押走驼龙。 是夜，金赤子施巧计救出驼龙谁知从小就与金赤子定婚的尕熊却趁乱窃走黄金。因缺水断粮，金赤子患了风热病，奄奄一息，驼龙见状杀掉自己心爱的红阉驼，用它的血救活了金赤子。金赤子摘下胸前的花荷包送给驼龙，表达了对他的爱慕之情。得知黄金被窃，金赤子十分着急，劝说尕熊把黄金交还驼龙，不料尕熊怕她泄漏消息，竟令手下人把金赤子装进麻袋。驼龙向金赤子的父母郑重求婚，被拒绝，他急忙去找金赤子。他击倒尕熊等人，救出了金赤子。驼队来到野狼口，朱铁头率土匪追杀而至，一场恶战夺去了金赤子、刘掌柜的生命，而驼龙最终将黄金保住了。太阳从大漠中冉冉升起，在晨晖下，驼龙保护着这笔抗日资金奔向远方。

李清照（谢芳 饰）是李部员外郎之女，在献诗会上，她用她的才华吸引到了宰相之子赵明诚的注意，很快，心心相惜的两人就走到了一起，然而，结婚后没多久，赵明诚就离开了妻子，踏上了旅途，致力于金石考古之学，而李清照在丈夫失去音信之后也并没有坐以待毙，而是带着侍女香菱也踏上了寻夫之路。 金人的铁蹄踏破了中原的宁静，张汝舟（江庚辰 饰）为了保全利益暗中投敌，还害死了赵明诚。不仅如此，他还掠走了李清照，最终，为了救主，香菱奉献出了自己的性命，目睹了亲人们的不断死去，心如死灰的李清照开始了离群索居的生活，将全部的愤怒都寄托在了创作之中。

剧作家苏雨写的剧本《奋斗者》上演后，受到社会舆论的批评。他决定到生活中去调查研究，以证是非。在某法院，院长介绍他认识了审判员解稼芬，并让他以人民陪审员身份参与调解一起正在审理的离婚案。要求离婚者是中年雕塑家莫磊。莫磊的妻子叫池波，她在病床上含泪向苏雨诉说了他们家庭的变化：她和莫磊是雕塑系的同学，彼此相爱，曾发誓要以屈原的《九歌》为题材，雕塑出永留人间的艺术群像。她爱莫磊，更爱他的艺术才华，她承担起全部家务劳动，支持丈夫专心致志地进行创作。哪知莫磊成名后另寻新欢，家庭悲剧给池波带来无限的痛苦，但苏雨看到，他面前这位瘦弱的女性虽承受着不幸，却带着孩子坚强地挣扎着、奋斗着，并一心雕塑少年保护神--少司命，以实现年轻时和莫磊一起许下的诺言。苏雨还了解到第三者叫宁莉莉，是莫磊的学生和热情助手。她明知莫磊有妻子孩子，但并不认为自己的行为有什么错误，因为她对爱情有自己的观点，认为爱情不应该受什么条约和义务的约束。然而人们看到宁莉莉在她纺织的情网中很少有欢乐的时候。她忧虑地期待着莫磊，而莫磊又有难言之隐，始终没有答应她的要求，这使狂热的宁莉莉感到失望和伤心。法院的态度，道义的谴责，孩子的呼声，使他们双方陷入了痛苦的深渊。最后在解稼芬和苏雨的帮助下，尤其当池波从雕塑架上摔下，女儿因找爸爸落入湖中时，他们的感情受到强烈震动。莫磊悔悟了，带着愧疚的心情到医院看望了病中的妻子，宁莉莉终于发现此路不通，背上画夹，离开城市，走向新的生活。在审理这一案件中，苏雨本人实际上也是个被审者，因为在爱情和家庭问题上，他和莫磊在走着同一条路，所不同的只是远近而已都有了新的认识。他决心重新写一个剧本，并在家庭生活中弥补自己的过失。他意识到了一个作家的社会责任，一个丈夫对妻子、对女儿的家庭责任。他毅然否定了《奋斗者》，并陪同妻子到剧院观看了自己的新作《再塑一个我》。

1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢去，卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸抹得乌黑，排长大海和嘎洛分析断定：马鹏匪帮没有逃往国外，他们化装袭扰的目的，是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里，黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前，马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板，为了反抗匪兵的污辱，宗尼夺枪打死了匪班长，在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此，姑娘们有家不敢回，把脸涂黑，隐入密林。……宗尼满腔悲愤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，认出了正在林中侦察的嘎洛，非常激动。一天晚上，宗尼偷偷潜回家中，被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的，便狠狠地打了他一记耳光，消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报，故意把这消息透给伊格大婶，妄图借此把黑面人引出黑松林，对解放军有好感的沙木得知，悄悄报告了解放军。 嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪，一个个解下包头，露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨，伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住，宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划，把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。