在下关半岛的大间渔港，渔民小滨房次郎（绪形拳 饰）独自将女儿养大，女儿鹭子（夏目雅子 饰）与咖啡店工作的青年俊一（佐藤浩市 饰）相爱。俊一为博得房次郎的欢心，决定随其学习打鱼。经过几天等待，二人终于遭遇金枪鱼群。房次郎只顾专心捕鱼，俊一则不慎被鱼线缠头，险些丧命。出院后的俊一夫妇搬回城里居住，房次郎终于孤身一人。 一年后，俊一和鹭子回到渔村。某晚俊一出海未归，无线电中断。房次郎出海寻找，发现俊一正跟一条大鱼搏斗，筋疲力尽，奄奄一息…… 影片改编自吉村昭同名获奖小说，日本电影旬报评选八十年代百佳电影第33名。

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。