本片导演是日本擅长拍摄武侠片及青楼暴力片的五社英雄，主角则启用了以大胆裸露见称的女星通口可南子，及性格型男星本木雅弘。故事在职业赌徒、黑社会匪徒、赌盘、复仇等之间展开，最后新仇旧恨都在押在瞬息万变的赌桌上了断。人间的成败得失，难道就如蒸腾的 热气，如幻似烟，转眼成空？杀人填命，又会否只会令罪孽更深更重？本片既有哀怨凄美的一面，又包含赌博较量、黑帮暴力等极富娱乐性元素；爱恨恩仇，共冶一炉，可谓雅俗共赏，是五社导演集大成的巅峰之作。

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……

1782年，光太夫等人出海不幸遭难，经过九个月的漂流，到达了俄罗斯的堪察加半岛。幸存下来的6名日本人努力寻找返乡的方法，却在西伯利亚的严寒中屡屡受挫。因为冻伤而被截去一条腿的庄藏成了天主教徒，年轻的新藏和俄罗斯女子尼娜相爱两人私奔而去。而光太夫在学者拉克斯曼的帮助下，了解了俄罗斯的辉煌文化，他想将这份强烈的冲击传达给故国的人们，因而更坚定了返乡的意愿。光太郎来到首都彼得堡，在几个贵族的帮助下，成功地见到了叶卡捷林娜二世。十年后，光太夫和小市、矶吉三人终于回到了日本，然而实行闭关锁国政策的故国却并不欢迎历经千辛万苦归来的他们……

1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的好友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本先生的家里，他见到了对方正在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战结束后的混乱时期，伽耶子被日本人的生身父母抛弃，后被作为朝鲜人的松本夫妇收养。短暂的相遇，让相俊和伽耶子对彼此都有了隐隐的好感。此后他们虽然身处东京和北海道两地，却依然通过信件交流心声。然而战争、民族等等因素宛如无形的大墙，横亘在两人的中间。相俊的父亲奎洙（加藤武 饰）无法忘却民族的屈辱和仇恨，即使作为战胜的一方仍被创痛所折磨。伽耶子的养母虽然是朝鲜人，但不愿女儿和朝鲜人相恋，坚决反对她和相俊的恋情。爱情看似自私，毕竟又不是两个人的事…… 本片根据李恢成的原作改编。

After eight years in prison, Takeshi’s mission is a big heist from his own clan’s gambling parlor.

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

厂长的女儿明美（美保纯 饰）和父亲大吵一架之后离家出走，爱女心切的厂长在电视上因为女儿痛哭流涕，看到这一幕的明美感到于心不忍，于是打电话给樱花（倍赏千惠子 饰），拜托她把自己的地址转告给父亲。 明美和寅次郎（渥美清 饰）是从小一起长大的青梅竹马，当寅次郎得知明美需要自己的陪伴时，马上赶到了她所在的小岛。在那里，寅次郎遇见了那里的留守教师真知子（栗原小卷 饰）。善良美丽的真知子一下子就抓住了寅次郎的心，即便他之后回到了家中，真知子依然令他魂牵梦萦。之后，寅次郎和真知子在东京重逢了，然而，这次重逢却并没有令他们的感情升温。