影片讲述了一对处在敌对关系之中的父子的故事。父子二人都在耶路撒冷的希伯来大学工作，他们都是犹太法典的专家，而且都是颇有个性和怪癖的怪人。由于在对待荣誉和学术问题上，父子二人分歧过大，所以这两个学者之间产生了早已超越父子关系的抵牾。儿子是一个喜欢追名逐利的当代学者，而他的父亲却是一个非常严肃、非常守旧的古典派的学者。在父亲威严的外表下，他其实也是一个渴望得到认知和认同的人。父子俩的矛盾一直没有公开化和扩大化。但是，当以色列国家奖要颁发的时候——这是以色列国内奖励学者的最高奖项——父子俩的矛盾终于爆发了出来，这是一出令人苦恼而且没有结果的对抗。

在雅法与巴特亚姆的边界处，生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区，被大片大片的果园包围着。Yael发现，在这里人们的生活是如此的不同，他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方，他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。

本剧讲述主角Alex从小在英国长大，他父亲是俄国流亡而来的黑手党，主角一直试图脱离自己那犯罪过去，建立自己的合法事务及与女友一同生活。但当他的家族历史威胁到他们时，Alex被拉回那犯罪世界，并为了保护所爱而对抗起自己的价值观。

故事环绕捕杀伊迈德·穆格尼耶的行动。穆格尼耶被指为1980至90年代发生的两宗美国驻贝鲁特大使馆爆炸案的主谋，后在2008年2月12日在大马士革被汽车炸弹暗杀。

故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。