在失物招领处工作的巡查部长天树悠（东山纪之 饰）根本没有前往现场的机会，绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道，偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察，他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天，在协助临场警察解决了一起家庭主妇自杀案后，他被担任警视厅搜查一课12系系长的片冈正敏（吉田钢太郎 饰）召到自己麾下。虽然贵为搜查一课，但是12系仿佛一个不受人待见的边缘所在，有能力和抱负的刑警先后离开，如今这里仅有沙村康介（高岛政宏 饰）、山下巧（片冈爱之助 饰）、永泽圭太（铃木浩介 饰）、水田环（仓科加奈 饰）等个性十足又没什么干劲的刑警。 天树的到来，似乎终于改变了12系尴尬的局面……

原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。 某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。