1999年，一对双胞胎姐妹情窦初开，在一次互相冒充身份为对方考试时，认识了少年马克，帅气阳光的他同时拨动了两姐妹的心弦。本片是双胞胎导演宛薇·洪维瓦塔娜和薇婉·洪维瓦塔娜共同编导的长片处女作，灵感源于她们的个人经历。她们将少女即将迈入的青春期与全球面临的“千年虫”互文，透过时间门槛，暗喻这对姐妹在家庭、友情、爱情方面即将面临的考验，抒写一曲青涩三角恋的清新小调。新人演员泰蒂娅·吉拉庞恩斯普一人分饰两角，毫无破绽地刻画了这对迥异性格的双胞胎姐妹银幕形象。

阿伟（辛比 饰）是一个土生土长的港男，一心醉心于电影，1997年前，赴英国修读电影专业。本想毕业后回香港有一番作为，正好赶上香港回归。一时间，香港主权移交，时移世易，经济一厥不振，电影市道跌至谷底，阿伟长期没有发展，郁郁不得志，万念俱灰之下，决定加入综援行列。阿伟就这样 独自一人生活在小小的屋子里，不工作只靠着综援度日。直到2010年，他遇到楼下来自湖南的卖淫女阿媚（潘宛薇 饰），机缘巧合下，阿伟将阿媚带进他的颓废生活。阿媚竟然十分响往，二人一拍即合，决定共赋同居。而阿伟为了给阿媚带来更好生活，决定挺而走险，北上走私毒品…… 最终，阿伟是会落入万劫不复境地？还是过上他期望上的幸福生活？