一群中學畢業班學生, 因不滿老師教學方式, 要千方百計氣走他們, 但往往被插班生羅思琦破壞. 來自香港的李麗珍, 初期被受到排擠, 後亦聯起反抗老師. 考試時, 女生作弊, 男生半途離場, 校長因利益關係, 不欲開除他們, 他們的班主任建議將他們留宿學校, 藉此了解及幫助他們. 留宿期間, 他們却學會了互助互勉精神, 明白學業的重要性, 結果期考中各人都取得優異成績. 他們決定離校前組織一同學會, 約定五年後, 各人變成怎樣, 都要回校一叙.

故事起于神话，火龙神投胎于朱家，家人取名重八，即是后来的朱元璋（何家劲 饰），千年龟转世为陈友谅（李志希 饰），两人都爱上了小师妹佩瑶（天心 饰）。佩瑶虽心系重八，但是却因为中了陈友谅的计谋而嫁给了他。而重八邂逅了元朝的明霞郡主（杨丽菁 饰），郡主对他一往情深两人真心相爱了，但却由于身份的悬殊而不能在一起。朱重八遇到了马秀英（苏忆菁 饰），依靠马家军的力量与陈友谅的队伍共同抗击元朝残余势力。最后靠着身边的大将徐达（宋达民 饰）、常遇春（丁仰国 饰）的帮助，朱重八取得了最后胜利，赢迎娶了马秀英，而明霞郡主诞下了两人的孩子后便离开了中原，有情人不得长相厮守。

魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。 华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。

一段嘉庆早年的民间传说，言情、武侠、冒险、推理，情节跌宕起伏、悬念迭生。 乾隆末年，太子嘉庆（刘德凯饰）无意得知生母尚在，为寻访生母下落，嘉庆携护卫李勇（宋达民饰）乔装入台。 寻访期间，机缘巧合，先后结识了二两（周明增饰）、明珠（狄莺饰）等人，在二、明等人的帮助下，破奇案，惩奸佞！每每在危急时刻化险为夷。而嘉庆、明珠也因此而互生情愫。然终究地位悬殊，一段感情将何以为继？生母下落又在何方？ 与此同时，奸臣和坤勾结白莲教意图谋害嘉庆，内忧外患，嘉庆又如何化解？