科洛弗（艾丽·肯德里克 Ellie Kendrick 饰）在很早的时候就离开了家乡自己在外打拼，留下弟弟查理兹和父亲奥伯利（大卫·特洛夫顿 David Troughton 饰）在故乡过着相依为命的生活。查理兹的死讯打破了科洛弗平静的生活，为了处理弟弟的后事，她不得不再度回到了阔别已久的家乡，并且见到了感情早已经十分疏远的父亲。 家乡的一切都已经变得和科洛弗记忆里不一样了，父亲也是一样，苍老的他俨然已经像是一个陌生人了。科洛弗此行的另外一个目的，就是调查查理兹自杀的真相，因为她怎么都不愿意相信，一向乐观开朗的弟弟会选择结束自己的生命。

根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。 一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变…… 南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。 凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。 可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。