阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。 阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。

被丈夫抛弃的现实凯西（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）倍受打击，每一天，只有在酒精的麻醉之下，她才能抵挡内心所遭受的痛苦的煎熬。这样的凯西日渐消沉下去，对自己和周遭发生的任何事情都不再关心，直到有一天，她收到了来自地方治安官的通知，她所住的房屋即将因为欠税被公开拍卖，而凯西竟对此毫不知情。 艾米尔（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）一家人成为了凯西的房子的新主人，当他们怀揣着对未来的美好憧憬准备入住之时，面前出现的却是一个暴怒而又神经质的疯癫女人。一个人为了保护自己的家庭，一个人为了保护自己的回忆，当这两个人站在对立面之时，善恶已经无法再被明确的分辨，只知道，悲剧近在眼前。