浩俊（金在禄 饰）是一个内心充满厌恶，对世间一切事物都不屑一顾的人，他把自己当作这个世界的访问者、满肚子都是不满与牢骚的时间讲师，有一天因为浴室的门出现故障被关在浴室里奄奄一息，而在公寓外为了传道而路过附近的界相（姜志焕 饰）听到了浩俊最后一声喊救命的呐喊，于是破门而入救入了毫无知觉的浩俊。于是凭借这个机会界相开始访问浩俊家……浩俊也因为受了界相的影响，关闭已久的心扉渐渐的趟开了。而那个被他远离的世界里好像自己又成了主人……

相貌平平的车哲秀（姜至奂 饰）是一名业务干练的警官，但是他生活邋遢懒散，臭气熏天，出警用的车内堆满几百年没洗的脏衣服，脱下的臭袜子能直立站住，混在嫌疑犯堆儿里总会被受害人指认。某天，上司交给他和伙伴们一项重要任务，让他们派人假冒模特混入服装界，充当当红模特金善浩的保镖。所谓保镖，实际上是暗中搜查金善浩的犯罪证据。这个表面光鲜的模特暗中从事毒品勾当，甚至还杀害了此前监视他的警察。阴差阳错之下，车哲秀被选为卧底，借此机会还重逢了高中喜欢的女孩高英才。 不过为了成为合格的模特，痴肥的车警官不得不在英才的监督下开始了减肥和培训的大业……

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……

该剧是讲述科学搜查专家刑警和有“神气”的女刑警搭档追踪和巨大集团的悲剧相关的阴谋的奇幻悬疑片。