冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

纽约大学生Doc（坦纳·科恩 Tanner Cohen 饰）喜欢网络性爱，迷恋夜店的头牌脱衣舞男孩Go（马修·坎普 Matthew Camp 饰）。为接近对方，他编出一个美好的借口：他要以Go为主角，拍一部勾勾舞男孩的生活纪录片。可是当他们接近后，挑逗模糊了镜头前后的界限，情欲弥漫的夜晚更让他们发生了超乎寻常的接触。然而谎言终会被揭穿，带来的是意想不到的结果…... 游走在艺术电影边缘的大尺度同志电影，发掘得偿所愿后的刺激与危险。