一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）

广树（尾美利德 饰）的父亲是寺院的住持，广树非常的热爱摄影，总是端着照相机到处走走拍拍，而母亲达子（藤田弓子 饰）却希望儿子能够将更多的心思放到学业之中去，不要整天不学无术游手好闲。 广树暗恋着一位名叫百合子（富田靖子 饰）的女孩，她在隔壁的女校念书。没事的时候，广树喜欢拿着望远镜，远远的欣赏百合子弹琴的样子。某日，广树的班上来了一个奇怪的女生，在广树的家中，这个女生和达子产生了口角。诡异的是，当这个女生被打时，达子竟然也会觉得疼痛。与此同时，广树也得到了契机，拉近了自己和百合子之间的距离，一切都看似在往好的方向发展。