拿破仑战争时期，一个军官发现的一本旧书上记载着跟他祖父阿方索·范·沃登有关的故事，沃登是瓦龙部队的队长，他要寻找通往莫雷纳的捷径。在小酒馆里，他邂逅了两个伊斯兰公主，她们引诱他，但他醒来却发现自己已身在绞架。他被神秘人拯救，回家家乡之后，等待他的是更惊人的消息……

女学生瓦伦丁（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob饰）是个兼职模特，男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情，却无法阻止男友对自己的猜忌。 退休法官（简-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant饰）年轻时经历过铭心刻骨的情伤，爱人的背叛让他不再相信这个世界。唯一的乐趣，就是窃听邻居的电话，看人与人之间是如何充满欺骗。认识瓦伦丁之后，他冰封多年的情感开始融化。 法律系学生奥古斯特（简·皮埃尔·洛里 Jean-Pierre Lorit饰）前程锦绣，却不得不面对恋人感情的出轨。他决定前往英国一段时间，以摆脱痛苦的心情，在客轮上遇到了同往英国寻找男友的瓦伦丁。 轮船遇到强对流天气，暴风雨过后电视新闻上播放着轮船遇险的消息。一百多人罹难的同时，瓦伦丁和奥古斯丁双双幸存，他们觉得对方似曾相识……

改编自叔叔杰西·祖拉斯基(Jerzy Zulawski)的科幻小说杰作《月球三部曲》，故事描述人类逃离毁灭的地球，飞船坠落在银色星球上，不久后有人开始在星球上进行造神运动，然信徒分化后一派奉此外来政权为神，另一派则视之为魔，人性贪婪的劣根性，在这星球上暴露的一览无遗…… 本片被誉为是“一部拍给另一个世界的人看的电影”。影评人一致推崇这部片是导演安德烈·祖拉斯基电影生涯中，最具史观、野心勃勃且兼具后现代主义的科幻哲思电影，也是他重回故乡波兰拍摄的归乡代表作。 这部充满争议的杰作，安德烈以非常风格化又带着原始情欲的方式，传达其所钟爱的命题：一则后现代主义式的寓言。故事的结局，地球人不但改变原本的内在，连外在也慢慢变成介于人与鸟的中间物种。这种由内而外，进而转化成另一物种的隐喻，也为这部犹如政治寓言的科幻史诗，更添加了奇幻色彩。 1977年当影片拍好八成时，新上任的波兰文化助理大臣禁止此片拍摄，并下令销毁场景、布置和服装，直到1986年波兰民主化，本片才跟着其它禁片出土。本片同时也发掘了戛纳影后克里斯提娜·杨达的潜能，拍摄这部处女作不久，她成为基耶斯洛夫斯基及瓦伊达最喜爱的女演员，也成为波兰的国民影后。

本片由几个初看起来并无关系的线索汇聚而成：一个律师本应为因组织罢工而被捕的团结工会积极分子辩护，不幸于出庭前死去，案件交由一个老律师处理。老律师热衷与人争论道德的可疑性问题。那个积极分子在各方面的重重压力下死去。同时，那个已故律师的妻子感到青春的虚空，沉溺于同其他男人的爱欲之中，但肉体的满足并不能代替精神的寂寞，最后在绝望中，她拧开煤气自杀。