三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。

自恋（长濑智也 饰）是一名刑警，有一个刚刚分手的前女友日暮里惠（中岛美嘉 饰）和一幢背负着贷款的为理惠买的豪宅。日暮里惠的嫉妒心和对自恋的盲目崇拜使得自恋变成了一个名符其实的自恋狂，现在自恋狂失恋了，而他的上司冴木优（荒川良良 饰）居然是一个新婚不久的幸福男人，更令自恋震惊的是，讶木的妻子不是别人，正是自己的前女友理惠。 自恋有一种奇怪的体质，他所喜欢的女性总是会被卷入犯罪事件，或者说，他总是被女性身上的犯罪气息所吸引？这样的他，作为一名警察，在业务上屡屡获得成功，但成功对于他来说，同时意味着的往往就是失恋。痛苦的自恋在酒吧里买醉，偶然结识了专门帮人解决恋爱烦恼的傻瓜四人组，气味相投的他们一拍即合，这四个傻瓜能帮自恋解决困扰他的恋爱问题吗？在恋爱的同时也要打击犯罪！自恋刑警整装待发。

德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。