1944年长衡会战国民军以失败告终，奋勇杀敌的军官费镇西也因受伤昏迷而被抓入日军战俘营中，在那里所有战俘不仅要遭受身体上非人的折磨，心理防线的更是遭受毁灭性的摧毁。费镇西在战俘营中多次与日军斗智斗勇，多次被日军以暴打收场，但他仍然为了国家、为了信仰宁死不屈。费镇西在经历了一系列的非人折磨之后，也意外结识了拥有同样爱国志气的共产党战士刘峰、冯老大等人，并被以刘峰为首的八路军精神所感化，决定加入共产党。最终众人成功粉碎了日军的阴谋，带领着一众战俘冲出了战俘营。

民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···

王顺飞（胡建群 饰）出生在一个贫穷的家庭中，然而，也正是这样的一个家庭环境，培养了王顺飞坚韧不拔吃苦耐劳的个性。二十七岁那一年，王顺飞邂逅了名为曹雅娟（倪颂夏 饰）的女孩，美丽善良的曹雅娟一下子就吸引了王顺飞的注意，很快两人就坠入了爱河之中，走到了谈婚论嫁的阶段。 曹雅娟的爸爸是一个非常势利的男人，他瞧不上王顺飞的家世，为了刁难这个小伙子，他故意提出了高额的财力，希望王顺飞能够知难而退。然而，金钱是无法打败真爱的，王顺飞为了能够娶曹雅娟，决定外出打工攒钱。可就在王顺飞离开的这段时间里，曹雅娟在自己父母的设计之下，被迫嫁给了她并不喜欢的水泥厂厂长家的公子。