故事发生在师徒四人西天取经之后，此时的孙悟空（于尚 饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主。听闻锁妖塔上的千年封印遭到破坏，妖魔横行，孙悟空出面降妖除魔当仁不让。然而，在此过程中，孙悟空发现天庭竟然有着将人类指为妖怪加以囚禁之行径，这背后，道貌岸然的清风道长操纵着一切。 孙悟空结识了被污蔑为妖的人类少女月弦（张雪艳 饰）和小妖怪弼六（李宏磊 饰），庇护着他们一行人再度踏上西去的旅途，希望找到观音菩萨问个究竟。当天庭得知孙悟空带领着锁妖塔中的妖怪逃跑，即派出了天兵天将阻拦他们的去路。面对强大的追兵，孙悟空一行人能够顺利抵达目的地吗？

唐僧师徒四人一路西行，误饮子母河水后遭遇如意真仙，化解了怀孕待产的劫难之后，又步入神秘的西梁女国。 在换取通关文牒之时，西梁女国国王对唐僧一见倾心，随即安排国师前往说媒主婚，愿以一国之富招赘唐僧为夫。唐僧回绝了国师的好意，在与国王共同游览御花园时对国王的心意屡屡婉拒，并于孙悟空商量对策以便尽快离开这个女儿国。 孙悟空在拿到通关文牒之际，使出定身法术将国王等人定住，师徒四人快步逃离西梁女国。 逃至荒郊野外，唐僧有些于心不忍，惆怅之际又见国王只身追来。国王盛情相约，前往别院一聚，唐僧心动之余随之前往，而孙悟空、猪八戒、沙僧恰好赶来。 国王见到唐僧徒弟追来后幻化成真身，原是蝎子精，随即将唐僧掳去。孙悟空等人连忙追赶。蝎子精逼迫唐僧成亲，关键时刻孙悟空赶来，与沙增和八戒一起制服了蝎子精，又往西天赶去。