13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。 他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……

故事发生在1914年的意大利，第一次世界大战即将爆发，在一座名为卡普里的小岛上，牧羊人少女露西娅（玛丽安娜·芳塔娜 Marianna Fontana 饰）因为寻找丢失的山羊，而偶然闯入了由一群北欧自由艺术家所构成的神秘聚落之中，在那里，所有的人都赤身裸体，伴随着音乐自由的舞蹈。这诡异的场景并没有吓到卢西亚，她也脱光了衣服，很快就融入了那里的欢快气氛之中。 露西娅出生在一个非常封建的家庭之中，她的兄长为了利益想要把她嫁给一个糟老头子。在聚落里，露西娅结识了名叫塞布（雷努特·舒尔腾·范·艾查特 Reinout Scholten van Aschat 饰）的男子，塞布教会了露西娅许多她闻所未闻的处事方法，让她得到了对抗自己命运的勇气。