四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终张雄的淫威仍屈服在李美松的凌然正气前面。而李美松的宽容与大度，也彻底化解了张雄数十年的积怨，使他再出狱后成为了一名企业家，并且分享着森林给予的恩惠。 《疙瘩爷爷》由发生在重庆巫山地区的真实故事改编而成，其中李美松的原型叫李美成，2007年被评为“感动重庆十大人物”。从1966年开始，李美成开始守护当地的500亩山林，10000余株古树，从24岁一直守到60多岁，默默无闻，40年的总收入只有3100元。在他的守护下，山林被完好保存下来。这个小人物的故事经媒体报道后，立即引起广泛关注，多个部门给予李美成奖励。《疙瘩爷爷》由李美成的故事改编而成，借以向这位坚守承诺四十余年的小人物致敬。而本片也是资深制片人、导演齐为民在《考试》、《夏天有风吹过》、《道歉》以及《派饭》等教育题材影片之后，首次转型，尝试小人物题材。 影片大部分以主人公李美松的对立面，存心想砍树发财的村民张雄的视角来进行叙述的。在张雄的眼中，李美松是一个又傻又倔，还不懂得人情世故的笨蛋。但就是这样的人，却让他彻底屈服了。用张雄的话说，“我把他打成残废，他把我送进监狱，我却不得不佩服他。”坏人、恶人在正义和真理的力量面前低头，这也把主人公的人格力量更充分地展示了出来。《疙瘩爷爷》的故事发生地在长江三峡边上的巫山，全片通篇笼罩在苍翠欲滴的青山、峡谷、碧水、丛林之间，水的秀美和山的刚毅，林木的挺拔和人性的敦厚，也传达着人与自然和谐相处之美。

抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发现丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不眨眼的刽子手。师父收养的义子张乐天同杨家长...

抗日战争时期，日寇入侵我国，广州沦陷。青年学生谭天华随父母前往澳门避难，途中父亲及其他26名抗日志士被日寇渡边大卫及其勾结的“双头鹰”匪帮钱云翔，“龙门帮”沙立标等人杀害，谭天华和谭母被烂仔宏昆救下后逃至澳门，宏昆屡次勒索最后强暴了谭母，谭母含恨自缢而死。 谭天华悲愤之极，在坟场上铁锹怒劈凶手，结果被捕入狱，深爱他的同学何丽为筹款救他，卖身给澳门赌王黑帮大佬沙立标。澳门新日报记者叶元凤，澳门警官郑保罗及澳门首席大律师程伯奇设法施救，免除了谭天华的死刑，但因为沙立标与黑道暗中勾结，阿华被判罚至称为十九层地狱的死亡滩——黑石山服苦役，他的恋人阿美也被宏昆和笑面和尚邵鼎害的家破人亡，阿美被卖到妓院百般蹂躏。 谭天华在”死亡滩“九死一生，结识了隐匿在黑石山的帮会“大龙头”，并得到侠女琼香的帮助，逃过了沙立标手下的暗杀，同时躲避了台风的死亡威胁，成功逃亡到香港，与龙门帮原龙头驼龙旧部汇合并被拥戴为帮会的首领，随即以富商的身份重返澳门。谭天华寻到被卖妓院的阿美，阿美却死在他怀抱。同学何丽陷入泥坑不能自拔，谭天华悲痛万分，决心以恶报恶，他不择手段的利用摇骰子女郎戴芳婷，致使戴母惨死，利用黑社会的矛盾与纠葛，利用娇艳的日本女间谍韦嘉丽，同时也利用澳门的法律和社会的舆论，经过一次次厮杀，一次次唇枪舌剑，阿华打败沙立标，挫败日本人阴谋，成为澳门一代赌王的传奇经历。

清末民初，天津卫。 三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵更是全神贯注，无金买票听“蹭戏”，没少遭白眼与呵斥，却仍是一往情深。 三位男人都在关注同一个女人，而卫二姐又已厌倦了粉墨登场的生活，何去何从，这就更令人关注。 碧云茶棚里，此时正打得不可开交，有权有势的秦老爷却请不动“唱玩艺儿”的卫二姐。她要挺直腰板做人，一定要混出个人样，做个人上人。 卫二姐嫁给了朴实、憨厚的宋富贵，二人开起了一间小包子铺。红红火火，并起名“狗不理包子铺”。从此围绕着包子和卫二姐，出现了一场场阴谋，一幕幕争斗，人世间的悲欢离合，官场中的尔虞我诈，各种人原型毕露，赤膊上阵，上演了一出出闹剧。 结果机智、精明的卫二姐，巧妙地利用种种契机，终于将敌手一个个击败，将“狗不理包子”送入袁世凯的总督府，讨得了袁世凯的欢颜，即赐金匾，“狗不理”变成了“富贵楼”从此一步登天。 发了迹的富贵楼，一下子成了天津卫的头号大饭店。卫二姐终于如愿以偿，她的腰杆挺直了，长长出了口恶气。旧日欺辱她的张巡长、秦老爷、徐老五等人都服服贴贴地拜倒在她的面前。她往日的夙愿终于实现了，她认为自己成了人上人。 然而她渐渐发现，她的人格仍然得不到尊重，更高的权贵仍然骑在他们的头上。袁世凯的亲兵武大人经常来指手划脚，一天酒醉之后，武大人非要听听她的金嗓子，并扬言道：“什么他妈的掌柜的，在咱眼里都是唱玩艺儿的！我能让袁大人亲笔题匾，也能撺腾他封了这‘富贵楼’，今日你不唱，就给我滚蛋！”到头来，她仍然是个人下人。 更令卫二姐痛心的是，往日朴实、憨厚的宋富贵，贪恋已经得到的富贵，唯唯诺诺，竟然劝她“低头一步天地宽”。 卫二姐失望了， 她想念旧日“狗不理”的小窝铺。她看透了这人间沧桑、世态炎凉，她深深体会到“高处不胜寒”。 卫二姐离开了“富贵楼”，她又回到了小窝铺，再次竖起了“狗不理包子铺”的牌子，她在盼望着丈夫，盼望他的归来。