1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。 以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……

一次校内文艺汇演中，高三学生何丹（俞飞鸿 饰）结识了高二男生夏城南（黄觉 饰）。夏城南随即对何丹展开了热烈的追求，很快，何丹沦陷了。然而，两人的地下恋情最终还是遭到了曝光，双方的家人粗暴的将他们分开。夏城南转学了，而何丹亦无心学习，导致成绩下降，在高考中同自己理想的大学失之交臂。 因此，何丹对夏城南有了一丝埋怨的感情，这微小的不快愈演愈烈，最终导致的两人的分手。可是，无论是何丹合适夏城南，他们的心里都放不下彼此。可是，在自尊心的作祟之下，夏城南决定通过考上何丹梦寐以求的大学来报复这个抛弃自己的女人。