玄门掌门江元为救元都百姓，牺牲自己将上古妖兽飞天神猪封印于其子江五山体内。此后二十年，江五山在山村长大，却因自小长了一条猪尾巴，一直被同村人视为怪胎。某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山村。怀疑自己撞邪的江五山前往元都，寻找改变自己之法。 来到元都后，原本想考入玄门的江五山虽频频遭遇失败，却意外遇到父亲当年好友钱八袋、善良泼辣的喵仙以及一票好友，找到了如家般的归属。然而，日本阴阳师的到来打破了平静，当年飞天神猪作乱因由也渐渐浮出水面。 为了好友安危，为了元都百姓，原本自卑怯懦的江五山不得不站在人前，同狼子野心的日本阴阳师一战！

明朝护龙一族里的卫小保，被革职赶出京城。出游扬州时，偶然看到偷跑出宫玩的皇上，卫小保心生担忧，遂追上去查看，不小心撞破了倭寇的一场阴谋。卫小保勇敢的和倭寇斗智斗勇，将皇上救出，将倭寇的阴谋粉碎。