魔法是真实的，但它对公众是隐藏的，丹尼尔知道在哪里可以找到它。他发现了一种奇怪的成分，引起了危险的炼金术士的注意，带他去冒险，而魔法世界却悬而未决。

男主角廖惊北出身陕北一个封建 家庭，偏做了离经叛道的逆子。他黄 埔军校毕业，却放着国民党的军官不 做，偏偏去参加共产党组织的渭华暴 动。而父亲廖文举是当地的豪绅，自 称诸葛亮转世，诡计多端，偏偏被自 己的儿子打劫，被整得无计可施。剧 中这对父子冤家既立场势成水火，又 打断骨头还连着筋络，有怨有恨有苦 有爱，成就了好戏连台的剧情。