一百多年前，林家的祖先辗转坎坷来到台湾岛，从此在这里定居。在20世纪初，林家两辈从医。祖父精通中医，他的儿子林汉敏擅长西医外科。汉敏平日里在日本人八重开设的诊所内上班。某晚，汉敏的妻子（蒋雯丽 饰）待产，主刀医生八重却醉卧斗室。手足无措的汉敏只得硬着头皮为妻子剖腹。1928年4月9日，就在台湾被日本侵占的第33个年头，林家迎来了新的生命。而他们一家人，也注定在这纷乱时代中经历无数的悲欢离合…… 本片为中国人民抗日战争胜利58周年、台湾光复58周年纪念作品，并荣获2004年北京大学生电影节评委会最佳导演奖、2003年金鸡奖最佳电影音乐奖、2004年华表奖最佳女主角（蒋雯丽）和最佳导演奖。

本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁 饰）和二佬傩送（石磊 饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。 后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来…… 本片荣获加拿大第9届蒙特利尔国际电影节评委会荣誉奖。

20世纪80年代初，祸害中国长达十年的文化大革命终于被扔进历史的垃圾堆，百废待兴的当下，改革开放春风吹遍神州大地，自上而下从政府到民间都酝酿着一场追求幸福生活的巨变。地处南方的瀛洲，华侨出身的工程师肖子云走马上任当上代理市长，他承诺要为百姓做十件好事，从治理交通，集资兴建公路大桥，到鼓励实事求是，提拔任用有真才实学的人才，再到为动乱中受到不公正待遇的科技人员平反。肖子云事无巨细，事必躬亲，是停滞不前的经济局面得到改善。当然在这一过程中，难免有一些既得利益者或者讲话思想的人提出反对意见，甚至连曾经支持他的市委书记也颇有微词。 然而这些从来不会阻止肖子云为百姓谋福利的步伐……