故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。 这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……

1927年初，在欢庆北伐胜利的喜庆日子里，董必武来到汉口，寄居在好友——法院院长唐云阶家中。面对蒋介石的反共方针，董必武邀请进步人士商讨反击日益嚣张的农村反动势力的对策，共同拟定了“惩治土豪劣绅暂行条例”，并组织征粮队下乡，由黄安七紫乡农协主席郑虎担任队长。唐云阶的女儿楚梅和她的中学同学们也都参加了征粮队。没过几天，郑虎突遭逮捕，报纸指控他杀人放火烧粮，并声称“幕后有人”，矛头直指董必武。汪精卫与唐云阶的亲家、国民党湖北省党部常委孔继石狼狈为奸，胁迫唐云阶出任“郑虎一案”的审判长。为了营救郑虎，冯正浩大律师受共产党委派决定出庭为郑虎辩护。某日，已晋升为汪精卫侍卫队长的孔少戎邀未婚妻楚梅出游，以虚情假意骗得楚梅的信任。楚梅竟将她目睹孔少戎的祖父孔龟年放火烧粮仓，并杀死老更夫而嫁祸于郑虎的真情和盘托出。次日，冯大律师死于侍卫队的汽车轮下，血的事实和董必武的开导教育了楚梅。“四一二”后，蒋介石亲自指使孔继石拿郑虎开刀。孔继石领命后加紧活动，收买检察官，让儿子孔少戎诱使楚梅离开，命特务盯住董必武，然后逼唐云阶提前开庭，企图在被告无律师和证人的情况下，判处郑虎死刑。经过一番复杂的斗争，董必武带着楚梅突然出现在法庭上，他们有力的辩护和作证，终使冤案真相大白。郑虎获救了，孔龟年却罪责难逃。气急败坏的孔继石连忙授意儿子暗杀董必武。当孔少戎将罪恶的子弹射向董必武时，楚梅用自己年轻的身体护卫了敬爱的董伯伯。迎着楚天风云，董必武告别老友，投入了“宁汉合流”后的武装斗争。

1901年底，四川巴县（重庆）富商邹家三少爷--17岁的邹容，为了寻求救国救民的真理，满怀革命壮志离家出川，沿江东下，渡海赴日本留学。在东京，邹容认识了革命家陈天华和留日女学生岑芳，和他们一起参加爱国活动。当召开"亡国纪念会"的爱国自由受到清政府和日本警视厅的干涉阻挠后，邹容义愤填膺，以满腔的革命激情写了《革命军》一书，号召推翻清政府的腐败统治，建立共和政体的独立、自由的中国。清学监闻悉后，胁迫邹容交出文稿，邹容严词拒绝。在陈天华的建议下，邹容将《革命军》文稿送请著名政治家章太炎先生审阅指正。不久，章太炎被日本当局驱逐回国，留言勉励邹容，使他深受鼓舞。当时，沙俄侵占我东北领土，东京留日学生召开拒俄大会，学监姚文甫等奉命禁止。邹容在大会上挺身而出，揭发了姚文甫的卑鄙勾当，并剪去了姚文甫的辫子。故此，邹容也被日本当局驱逐回国。邹容到上海后，同章太炎建立了兄弟般的革命友谊。在章太炎的协助下，主办《苏报》的陈梦坡父女筹资出版了《革命军》大力宣传。清政府勾结英国租界当局，将邹容、章太炎逮捕入狱，发生了震惊中外的"苏报案"。邹容的挚友岑芳带着孙中山先生的关怀，从日本赶回上海声援"苏报案"。邹容在法庭上进行坚决的斗争，回狱后横遭英狱警毒打摧残致病，终被迫致死。年仅21岁的邹容，为实现《革命军》的理想，献出了宝贵的生命，为辛亥革命的爆发担当了马前卒。

抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。 日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......