在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回忆的人们相继来到这里，缅怀过去，缅怀青春。最后的那天，沉寂许久的影院迎来了久违的观众，人们群集于此，只为观看银幕上放映的最后一部影片。而就在那时，明日香再度见到了那位老人……

町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。 来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……